Praktyczne i niedrogie strategie zabezpieczające Zabezpieczenie to praktyka zakupu i przechowywania papierów wartościowych w celu zmniejszenia ryzyka portfela. Te papiery wartościowe mają się przemieścić w innym kierunku niż reszta portfela - na przykład doceniają, gdy inne inwestycje spada. Klasycznym instrumentem zabezpieczającym jest opcja put na akcje lub indeks. Po prawidłowym wykonaniu zabezpieczenie znacząco zmniejsza niepewność i kwotę kapitału zagrożonego w ramach inwestycji bez znacznego zmniejszenia potencjalnej stopy zwrotu. Jak się to udało Zabezpieczenie może brzmieć jak ostrożne podejście do inwestowania, mające na celu zapewnienie zwrotów sub-rynkowych, ale często jest to najbardziej agresywne inwestorzy, którzy zabezpieczają. Poprzez zmniejszenie ryzyka w jednej części portfela inwestor może często czerpać większe ryzyko z innego miejsca, zwiększając swoje bezwzględne zyski, jednocześnie zmniejszając ryzyko inwestycji w poszczególne inwestycje. Zabezpieczenie jest również stosowane w celu zapewnienia, że inwestorzy mogą spełnić przyszłe zobowiązania do spłaty. Na przykład, jeśli inwestycja jest dokonywana z pożyczonymi pieniędzmi, należy zabezpieczyć się przed zadłużeniem. Lub, jeśli fundusz emerytalny ma przyszłe zobowiązania, to tylko odpowiedzialny za zabezpieczanie portfela przed katastrofalną stratą. Ryzyko związane ze stratą Cenę instrumentów zabezpieczających związane jest z potencjalnym ryzykiem spadku w zabezpieczeniu bazowym. Co do zasady, tym bardziej ryzyko spadku kupującego środka zabezpieczającego jest przeniesienie do sprzedawcy. tym bardziej kosztowne będzie zabezpieczenie. Ryzyko spadkowe, a co za tym idzie, wycenę opcji, jest głównie funkcją czasu i zmienności. Uzasadnienie polega na tym, że jeśli zabezpieczenie będzie mogło znacząco poruszać się w cenach na co dzień, to opcja tego zabezpieczenia, która wygaśnie w ciągu kilku tygodni, miesięcy lub lat w przyszłości, będzie wysoce ryzykowna, a zatem kosztowna. Z drugiej strony, jeśli bezpieczeństwo jest stosunkowo stabilne na co dzień, istnieje mniejsze ryzyko spadku, a opcja będzie tańsza. Dlatego w celu zabezpieczenia są czasami stosowane skorelowane papiery wartościowe. Jeśli pojedynczy mały akcent jest zbyt lotny, by zabezpieczyć się na niekorzyść, inwestor mógłby zabezpieczyć się z Russell 2000. zamiast tego miał mały indeks. Cena strajku opcji put oznacza ilość ryzyka, na jaką sprzedaje sprzedawca. Opcje z wyższymi cenami strajku są droższe, ale również zapewniają większą ochronę cen. Oczywiście w pewnym momencie zakup dodatkowej ochrony nie jest już efektywny kosztowo. Przykład - zabezpieczanie przed ryzykiem spadku SPY, indeks SampP 500 Index ETF. wynosi 147.81 Oczekiwany zwrot z grudnia 2008 r. wynosi 19 punktów Możliwość podania opcji, wszystkie wygaśnięcie grudnia 2008 r. W przykładach, skupowanie po wyższych cenach strajku skutkuje mniejszym ryzykiem związanym z inwestycją, a jednocześnie obniża ogólny zwrot z inwestycji. Teoria i praktyka wyceny Teoretycznie idealnie zabezpieczone zabezpieczenie, takie jak opcja put, byłoby transakcją zerową. Cena zakupu opcji put byłaby dokładnie taka sama, jak oczekiwane ryzyko spadku bazowego papieru wartościowego. Gdyby jednak tak było, nie byłoby żadnego powodu, aby nie zabezpieczyć żadnych inwestycji. Oczywiście, rynek jest nigdzie w pobliżu tego wydajnego, precyzyjnego lub obfitego. Rzeczywistość jest taka, że przez większość czasu i dla większości papierów wartościowych, opcje są deprecjonujące papiery wartościowe z ujemnymi średnimi wypłatami. Są tu trzy czynniki: Premia lotności - z reguły większa zmienność implikowa jest zwykle większa niż rzeczywistej zmienności większości papierów wartościowych. Dlaczego tak się dzieje, jest nadal otwarta na znaczną debatę akademicką, ale rezultatem tego jest to, że inwestorzy często płacą za ochronę przed spadkiem. Indeks Drift - indeksy akcji i związane z nimi ceny akcji mają tendencję do zwiększania się w czasie. Ten stopniowy wzrost wartości zabezpieczeń bazowych powoduje spadek wartości powiązanego pakietu. Zanikający czas - podobnie jak wszystkie długie pozycje opcji, każdego dnia, gdy opcja zbliża się do wygaśnięcia, traci pewną wartość. Szybkość rozpadu wzrasta wraz z upływem czasu. Ponieważ przewidywane wypłaty opcji put są mniejsze od kosztu, wyzwaniem dla inwestorów jest tylko kupowanie jak największej ochrony, jakiej potrzebują. Oznacza to ogólnie, że zakupy stawiają w niższych cenach strajkujących i zakładają, że początkowy spadek ryzyka związanego z zabezpieczeniami. Spread Inwestorzy Hedging Index są często bardziej zainteresowani zabezpieczaniem przed umiarkowanymi spadkami cen niż poważnymi spadkami, ponieważ tego typu spadki cen są zarówno bardzo nieprzewidywalne, jak i stosunkowo często. Dla tych inwestorów spread niedźwiedzia może być opłacalnym rozwiązaniem. W niedźwiedziu rozłożone, inwestor kupuje put z wyższą cenę strajku, a następnie sprzedaje jeden z niższą cenę z tą samą datą ważności. Należy zauważyć, że zapewnia to jedynie ograniczoną ochronę, ponieważ maksymalna wypłata to różnica między dwoma cenami strajku. Jednak często jest to wystarczająca ochrona, aby radzić sobie z łagodnym do umiarkowanego spowolnieniem gospodarczym. Przykład - Strategia IWM w odniesieniu do Bear Put Spread. Russell 2000 ETF, transakcje za 80,63 Zakup jednostek (-ów) IWM 76 wygaśnięcia w 160 dni w przypadku 3.20 kontraktu Sprzedaj (y) wkładu IWM 68 wygasającego w ciągu 160 dni w przypadku 1.41 zleceń rozliczeniowych w handlu: 1.79kontrakt W tym przykładzie inwestor kupuje osiem punkty zabezpieczenia przed spadkiem (76-68) przez 160 dni w przypadku zamówienia 1.79. Ochrona zaczyna się, gdy ETF spadnie do 76, czyli 6 spadków z obecnej wartości rynkowej. i trwa jeszcze osiem punktów. Warto zauważyć, że opcje na IWM są cenowo i bardzo płynne. Opcje na innych papierach wartościowych, które nie są płynne, mogą mieć bardzo wysokie stawki prowiantowe. sprawiając, że transakcje spreadowe są mniej opłacalne. Rozszerzenie czasu i kolejkowanie Kolejnym sposobem na uzyskanie jak największej wartości z zabezpieczenia jest zakupienie najdłuższej opcji sprzedaży. Opcja put z sześciomiesięcznym wyprzedażem na ogół nie jest dwukrotnie większa niż cena opcji trzy miesięcznej - różnica w cenie wynosi zaledwie 50. Przy zakupie dowolnej opcji, koszt krańcowy każdego dodatkowego miesiąca jest niższy niż ostatni. Przykład - zakup długoterminowej opcji sprzedaży Dostępne opcje sprzedaży na IWM, obrót na poziomie 78.20. IWM to tracker ETF z Russell 2000 W powyższym przykładzie najdroższa opcja dla inwestora długoterminowego zapewnia mu również najmniej kosztowną ochronę dziennie. Oznacza to również, że możliwości wprowadzania mogą zostać wydłużone w bardzo opłacalny sposób. Jeśli inwestor ma sześciomiesięczny termin wpłaty na zabezpieczenie z określoną ceną strajku, może zostać sprzedany i zastąpiony 12-miesięczną opcją w tym samym strajku. Można to zrobić w kółko. Praktyka ta nazywa się rozwijaniem opcji put. Obracając opcją put i utrzymując cenę strajku w pobliżu, ale nadal nieco poniżej, cenę rynkową. inwestor może przez wiele lat utrzymywać zabezpieczenie. Jest to bardzo przydatne w połączeniu z ryzykownymi inwestycjami dźwiganymi, takimi jak indeksy futures czy syntetyczne pozycje akcji. Rozłożenie kalendarzy Zmniejszenie kosztów dodawania dodatkowych miesięcy do opcji put powoduje również możliwość wykorzystania rozkładów w kalendarzu, aby w przyszłości zastąpić tanie zabezpieczenia. Rozszerzenia Kalendarza są tworzone przez zakupienie opcji put długoterminowej i sprzedaży opcji put krótszej terminów po tej samej cenie. Przykład - Korzystanie z kalendarza Rozłożenie transakcji 100 udziałów INTC na marce 24.50 Sprzedaj jedną umowę z opcją zakupu (100 udziałów) 25 wygaśnięcie w 180 dni dla 1,90 Kup jedną umowę z opcją zakupu (100 udziałów) 25 wygasającą w 540 dniach dla 3,20 W tym przykładzie inwestor ma nadzieję, że cena akcji Intels zostanie doceniona, a opcja krótkiej sprzedaży straci ważność w ciągu 180 dni, pozostawiając długą opcję put jako zabezpieczenie przez następne 360 dni. Niebezpieczeństwem jest to, że ryzyko spadkowe inwestorów pozostaje na razie niezmienione, a jeśli cena akcji znacznie spadnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, inwestor może napotkać trudne decyzje. Powinien długo lub długo stracić swój pozostały czas. Albo powinien inwestor odkupić krótkie wprowadzenie i ryzyko związania jeszcze większej ilości pieniędzy w przypadku utraty pozycji W sprzyjających okolicznościach rozłożenie kalendarza może powodować tanie, długoterminowe zabezpieczenie, które może zostać zwinięte na czas nieokreślony. Inwestorzy muszą jednak dokładnie przemyśleć scenariusze, aby nie dopuścić do przypadkowego wprowadzenia nowych ryzyk do swoich portfeli inwestycyjnych. Hedging linii dolnych może być postrzegana jako przeniesienie niedopuszczalnego ryzyka od menedżera portfela do ubezpieczyciela. To sprawia, że proces jest dwuetapowy. Najpierw ustal, jaki poziom ryzyka jest akceptowalny. Następnie zidentyfikuj transakcje, które mogą efektywnie kosztowo przenieść to ryzyko. Z reguły długoterminowe opcje z niższą ceną strajkują zapewniają najlepszą wartość zabezpieczającą. Początkowo są drogie, ale ich koszt dzienny może być bardzo niski, co czyni je użytecznymi w przypadku długoterminowych inwestycji. Te długoterminowe opcje sprzedaży mogą zostać zwrócone do późniejszych wygaśnięć i wyższych cen strajku, zapewniając zawsze odpowiednie zabezpieczenie. Niektóre inwestycje są dużo łatwiejsze do zabezpieczenia niż inne. Zwykle inwestycje, takie jak indeksy szerokie, są znacznie tańsze niż zabezpieczenia indywidualne. Niższa zmienność sprawia, że opcje sprzedaży są tańsze, a wysoka płynność umożliwia rozłożenie transakcji. Ale podczas gdy zabezpieczenia mogą pomóc wyeliminować ryzyko nagłego spadku cen, nie ma nic, aby zapobiec długoterminowej nieefektywności. To powinno być uznane za uzupełnienie. a nie substytutu, innych technik zarządzania portfelem, takich jak dywersyfikacja. równoważenie i zdyscyplinowane analizy i selekcje w zakresie bezpieczeństwa. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Jakie są kontrakty terminowe stosowane w celu zabezpieczenia pozycji Kontrakty terminowe są jedną z najbardziej typowych instrumentów pochodnych wykorzystywanych do zabezpieczenia ryzyka. Umowa kontraktu terminowego jest umową między dwoma stronami kupna lub sprzedaży danego składnika aktywów w określonym czasie w przyszłości za określoną cenę. Głównym powodem, dla którego firmy lub korporacje wykorzystują przyszłe umowy, jest zrekompensowanie narażenia na ryzyko i ograniczenie się do jakichkolwiek wahań cen. Ostatecznym celem inwestora korzystającego z kontraktów futures na zabezpieczenie jest całkowite wyrównanie ryzyka. W rzeczywistym życiu jest to jednak często niemożliwe, a zatem osoby próbują zminimalizować ryzyko w jak największym stopniu. Na przykład, jeśli towar, który ma być zabezpieczany, nie jest dostępny jako kontrakt terminowy, inwestor kupi kontrakt terminowy na coś, co ściśle odpowiada ruchom tego towaru. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuły: zabezpieczenie portfela). Gdy firma wie, że w przyszłości będzie dokonywać zakupu konkretnej pozycji, powinna ona zajmować długą pozycję w kontrakcie futures, aby zabezpieczyć pozycję. Załóżmy, że firma X wie, że w ciągu sześciu miesięcy będzie musiała kupić 20.000 uncji srebra, aby zrealizować zamówienie. Załóżmy, że cena spot za srebro to 12 do sześciu miesięcy, a sześciomiesięczna cena futures wynosi 11. Kupując umowę kontraktu terminowego, firma X może zablokować cenę w wysokości 11,0. To zmniejsza zagrożenie dla firmy, ponieważ będzie w stanie zamknąć pozycję kontraktu terminowego i kupić w ciągu sześciu miesięcy 20 000 uncji srebra na 11 miesięcy. Jeśli firma wie, że będzie sprzedawać pewną pozycję, powinna zajść na krótką pozycję w kontrakcie terminowym, aby zabezpieczyć pozycję. Na przykład firma X musi wypełnić umowę w ciągu sześciu miesięcy, która wymaga sprzedaży 20 000 uncji srebra. Załóżmy, że cena spot dla srebra wynosi 12, a cena futures wynosi 11. Firma X będzie krótko kontrakty terminowe na srebro i zamykania kontraktu terminowego w ciągu sześciu miesięcy. W tym przypadku firma zmniejszyła ryzyko, zapewniając, że otrzyma 11 za każdą uncję srebra, którą sprzedaje. Kontrakty futures mogą być bardzo użyteczne w ograniczaniu narażenia na ryzyko, które inwestor ma w handlu. Główną zaletą udziału w kontrakcie terminowym jest to, że usuwa niepewność co do przyszłej ceny przedmiotu. Blokując cenę, za którą można kupić lub sprzedać konkretną pozycję, firmy mogą wyeliminować niejednoznaczność związaną z oczekiwanymi wydatkami i zyskami. Dowiedz się, jak firmy używają kontraktów futures w celu zabezpieczenia ich ekspozycji na wahania cen, jak również. Czytaj odpowiedź Dowiedz się, jakie kontrakty futures można nabyć, co to jest kontrakt terminowy i dowiedzieć się, jak duże są rynki kontraktów futures. Czytaj odpowiedź Dowiedz się, jakie istnieją różnice między kontraktami futures a kontraktami na opcje i jak można je wykorzystać do zabezpieczenia przed ryzykiem inwestycyjnym. Czytaj odpowiedź Dowiedz się, jak obliczana jest wartość nominalna kontraktu terminowego i jak futures różnią się od zapasów, jakie mają. Czytaj odpowiedź Dowiedz się, dlaczego kontrakty terminowe nie ustalają cen strajku, takich jak opcje lub inne instrumenty pochodne, nawet jeśli ceny zmian są ograniczone. Czytaj odpowiedź Kontrakt terminowy to umowa, którą każda strona może kupić lub sprzedać aktywa po określonej cenie i terminie w przyszłości. Zarówno kontrakty typu forward, jak i kontrakty futures pozwalają inwestorom na kupno lub sprzedaż aktywów w określonym czasie i cenie. Silver Futures stają się popularnymi instrumentami handlowymi. Oto starter, jak nimi handlować. Jeśli jesteś żywopłotem lub spekulantem, kontrakty terminowe na złoto i srebro oferują świat możliwości zarabiania. Rynek forex nie jest jedynym sposobem, aby inwestorzy i handlowcy uczestniczyć w obrotach walutowych. Futures i instrumenty pochodne zepsuły się po kryzysie finansowym w 2008 r., Ale instrumenty te mają na celu złagodzenie ryzyka rynkowego. Odkryj różnice między cenami na rynku ropy naftowej a cenami na rynku ropy naftowej i co prowadzi do różnic między nimi. Wytłumaczamy, jakie są kontrakty terminowe typu futures, gdzie są transakcjami, oraz narzędzia, których potrzebujesz do skutecznego handlu tymi instrumentami pochodnymi. Umowa finansowa zobowiązująca nabywcę do nabycia składnika aktywów. Transakcja, którą inwestorzy towarowi zobowiązują się zabezpieczyć. Rzeczywista kwota podstawowego składnika aktywów reprezentowana przez pojedynczą. Największą zmianą jest cena kontraktu futures na towary. Umowa, zwykle dokonywana na rynku. Strategia hedgingowa, w której realizowana jest sprzedaż kontraktów futures. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Specjalizacja na rynku zboża, zwierząt gospodarskich i walutowych. Dostosowane strategie dla spekulantów hederów spekulantów. Początkujący do zaawansowanych kontraktów futures i opcji. Zarządzanie ryzykiem spadku. Nasze podejście Najważniejsza strategia: lsquo Kupowanie opcji Putrsquo dla ochrony Chcesz zabezpieczyć nowe ceny upraw rzepakowych na obecnym poziomie Jednak być może donrsquot chce zobowiązać się do windy pewną kwotę ponieważ donrsquot wiedzieć, ile masz. Kup opcję Put Option zapewnia ochronę cen podłogowych przy obecnej wartości rynkowej i ryzyku braku zaangażowania w dostawę. Na przykład, majowa rzepak jest obecnie w odległości 526ton tutaj 23 stycznia. Aby utworzyć cenę za podłogę w wysokości 526ton (lub kupić opcję sprzedaży), kosztowałby około 17 ton. Kilka typowych pytań I gethellip .. Co to jest mój zysk, jeśli Canola spadnie, powiedz 10ton Zazwyczaj widzę gdziekolwiek między 40-60 zysku przy użyciu opcji. Oznacza to, że jeśli Canola spadnie o 10, otrzymasz 4-6ton ok. Około opcji. Co się stanie, jeśli Canola wykracza poza to, gdzie kupiłem ochronę podłogi Maksymalną kwotą jaką możesz stracić na tym stanowisku jest 17ton zapłacony za premię. Jednak zaletą korzystania z opcji w stosunku do tradycyjnego ubezpieczenia jest możliwość ich sprzedaży w dowolnym momencie. Możesz zawsze sprzedawać swoją opcję, aby odzyskać trochę swoich kosztów początkowych (premium). Najlepszym sposobem na pomyśl o zakupie opcji: elastyczna cena podłogi ProtectionUh-oh 404 błąd. 2017 TD Ameritrade IP Company, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Warunki stosowania mają zastosowanie. Reprodukcja, adaptacja, dystrybucja, wystawa publiczna, wystawa zysku lub przechowywanie w dowolnym elektronicznym nośniku danych w całości lub w części jest zabroniona pod groźbą kary. Ani Investools Inc. ani żaden z jego pracowników, pracowników, przedstawicieli, agentów lub niezależnych kontrahentów nie są w takiej formie licencjonowanymi doradcami finansowymi, zarejestrowanymi doradcami inwestycyjnymi lub zarejestrowanymi brokerami-pośrednikami. Investools Inc. nie zapewnia doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa finansowego ani nie rekomenduje inwestycji, ani nie zajmuje się prowadzeniem transakcji handlowych ani nie kieruje rachunkami towarowymi klientów ani nie doradza w zakresie handlu produktami dostosowanymi do konkretnych sytuacji klientów. Żadne z treści niniejszego komunikatu nie stanowi zachęty, rekomendacji, promocji, poparcia lub oferty Inwestora Inc. dotyczące jakiegokolwiek szczególnego bezpieczeństwa, transakcji lub inwestycji. Papiery wartościowe dotyczące obrotu mogą wiązać się z dużym ryzykiem i stratami zainwestowanych środków. Informacje o inwestycjach mogą być nieodpowiednie dla wszystkich inwestorów i są dostarczane bez względu na wyrafinowanie finansowe inwestorów indywidualnych, sytuację finansową, horyzont czasowy inwestowania lub tolerowanie ryzyka. Proces bezpłatnego badania Investools jest ważny tylko dla nowych klientów Investools. Klienci New Investools mogą wybierać bezpłatną wersję Investools dla kursu inwestycyjnego na inwestycje lub kursu Income Investing. Firma Investools zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wycofania tej oferty w dowolnym momencie. To nie jest oferta ani zachęty w żadnej jurysdykcji, w której Investools nie jest upoważniony do prowadzenia interesów. Potrzebny jest ważny adres e-mail. Proszę pozwolić, aby 1 tydzień z prośbą o bezpłatną próbę otrzymania e-maila z firmy Investools zawierającego informacje o tym, jak uzyskać bezpłatną wersję programu Investools. Bezpłatne badanie Investools obejmuje dostęp do kursu Online Investments lub Income Investing online, warsztatów on-line i indywidualnych, coachingu indywidualnego, coachingu internetowego, Inwestora Toolboxa, społeczności Investools i Trading Rooms. Po zakończeniu bezpłatnego testu Investools musisz subskrybować dostęp. Koszt kursu Inwestowanie na rzecz klientów non-TD Ameritrade wynosić będzie 699. Koszt kursu Inwestowanie na rzecz klientów TD Ameritrade wynosić będzie 499. Kosztem kursu Inwestycyjnego Income dla klientów non-TD Ameritrade będzie 2.199. Koszt szkolenia Income Income dla klientów TD Ameritrade wynosić będzie 1,549. Oferta jest ważna dla: 1) kwalifikującego się depozytu lub przelewu zewnętrznego na istniejące konto TD Ameritrade lub istniejącego konta uprawnionego, korzystając z usługi Amerivest z minimum 10 000 w ciągu 45 dni od daty zapisania się do programu edukacyjnego Investools 2) nowego TD Ameritrade konto otwarte i finansowane z co najmniej 10 000 lub kwalifikującym się koncie, korzystając z usługi Amerivest finansowanej z minimum 25 000 w ciągu 45 dni od daty zapisania się do programu edukacyjnego Investools. Jeśli jeszcze nie zapisałeś się do programu edukacyjnego, zadzwoń do Doradcy ds. Edukacji Investools pod numerem 1-800-958-5950 i zapisze się do 9302017, aby uzyskać dofinansowanie w ciągu 45 dni od zapisania się na program edukacji Investools. Aby zarejestrować istniejące konto TD Ameritrade lub kwalifikujące się konto, korzystając z serwisu Amerivest w tej ofercie, skontaktuj się z konsultantem inwestycyjnym. Aby otworzyć nowe konto TD Ameritrade, przejdź do tdameritradeinvestoolsoffer. Aby otworzyć konto za pomocą usługi Amerivest, odwiedź tdameritradeplanningretirement portfolioguidanceoverview. html. Za każde 10.000, które zostały uzgodnione pomiędzy klientem a Investools, aby zostać zdeponowany lub przeniesiony na nowe lub istniejące konto TD Ameritrade lub kwalifikujące konto, korzystając z usługi Amerivest, Investools zgadza się obniżyć koszty czesnego wybranego Programu Edukacyjnego o 50. TD Ameritrade przekazać firmie Investools, Inc. datę i kwotę otrzymanego finansowania. Jeśli konto TD Ameritrade nie zostanie zasilone w ciągu 45 dni od daty zapisania, lub jeśli konto nie utrzyma minimalnego uzgodnionego wymogu finansowania przez 12 miesięcy, Investools może według własnego uznania naliczać pełną kwotę wybranego programu edukacyjnego. Jeśli kwota rzeczywiście finansowana jest mniejsza niż kwota uzgodniona, Investools może, według własnego uznania, dostosować opłatę, aby odzwierciedlić dyskonto odpowiednie do rzeczywistej kwoty finansowania. Oferta nie jest zbywalna i nie jest ważna z przelewami wewnętrznymi, kontami instytucjonalnymi TD Ameritrade lub innymi ofertami. Amerivest to usługa doradztwa inwestycyjnego Amerivest Investment Management, LLC, stowarzyszonego zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego. Investools nie odpowiada za działania i dyskusje członków społeczności lub promowanie jakiejkolwiek grupy społeczności Investools. Informacje udostępniane przez członków społeczności mają wyłącznie charakter informacyjny. Takie informacje nie mają charakteru doradztwa finansowego ani inwestycyjnego. Wszyscy członkowie społeczności są odpowiedzialni za prowadzenie działalności związanej ze społecznością zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i wykonawczymi. Investools Inc. jest uznawany przez autoryzowanego dostawcę przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz kształcenia i doskonalenia zawodowego (IACET). Investools Continuing Education Credits (CEUs) są również zarejestrowane przez Zarząd Standardów Finansowych (CFP), a także National Association of State Board of Accounting (NASBA) dla CPA jako sponsor kontynuowania kształcenia zawodowego na poziomie krajowym Rejestr sponsorów CPE. Investools nie jest akredytowaną placówką edukacyjną i nie oferuje programów studiów. Kwalifikowalność do korzystania z CEU jest ustalana przez organizację przyjmującą, a nie przez Investools. Investools Inc. i TD Ameritrade, Inc. (członek FINRA SIPC) są osobnymi, ale powiązanymi firmami, które nie są odpowiedzialne za inne usługi lub polityki.
No comments:
Post a Comment